Trader thông minh – Phân tích cơ bản được xem là một trong những loại phương pháp phân tích về thị trường forex được nhiều anh em trader ưa chuộng, bởi nó không cần bạn phải sử dụng quá nhiều các loại công cụ như phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để có thể phân tích hiệu quả đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, tài chính vi mô và vĩ mô…
Vậy Phân tích cơ bản là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản (fundamental analysis) là một trong số những phương pháp phân tích chứng khoán (security analysis) cổ điển và lâu đời nhất cho đến ngày nay. Phân tích cơ bản tập trung phân tích những yếu tố như triển vọng ngành, giá trị nội tại và năng lực tài chính của doanh nghiệp.
Tham khảo thêm:
- Fomo là gì? Fomo trong các thị trường đầu tư tài chính diễn ra như thế nào?
- Cách vượt qua Fomo khi đầu tư chứng khoán, Forex, Coin,…
- Momentum là gì? Công thức tính Momentum đơn giản
- Cách dùng Momentum trong thị trường Forex hiệu quả
Peter Lynch – nhà quản lý quỹ thành công bậc nhất mọi thời đại với lãi suất kép xấp xỉ 29% trong 13 năm liên tiếp từng có câu châm ngôn nổi tiếng: “Đằng sau mỗi cổ phiếu luôn là một doanh nghiệp đang kinh doanh. Và chỉ có 1 lý do khiến cổ phiếu tăng: doanh nghiệp đứng sau làm ăn tốt hơn, hoặc tăng trưởng mạnh từ công ty nhỏ lên quy mô khổng lồ.”
Dựa vào phân tích cơ bản cổ phiếu, bạn có thể tìm ra những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiềm lực tài chính tốt và tiềm năng tăng trưởng quy mô trong tương lai. Đó cũng là cách đem lại những khoản đầu tư vô cùng thành công cho Warren Buffett, Benjamin Graham.
Phân tích cơ bản thường gắn liền với triết lý đầu tư giá trị và đầu tư dài hạn giúp nhà đầu tư đảm bảo 3 yếu tố kĩ lưỡng, an toàn vốn và hứa hẹn mức lợi nhuận đạt yêu cầu.
Sự khác nhau giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật như thế nào?
Trong thị trường ngoại hối, có 2 trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Mỗi phương pháp sẽ có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Để biết mình phù hợp với phương pháp phân tích nào mời các bạn cùng tham khảo bảng so sánh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật dưới đây:
| Tiêu chí | Phân tích cơ bản | Phân tích kỹ thuật |
|---|---|---|
| Công cụ phân tích | Sử dụng các dữ liệu kinh tế, chính trị, sự kiện chấn động trong phiên để phân tích giá. | Sử dụng biểu đồ nến, mô hình giá, chỉ báo để hỗ trợ phân tích |
| Khung thời gian áp dụng | Dài hạn | Trung hạn và ngắn hạn |
| Yêu cầu kỹ năng | Cần biết cách phân tích các sự kiện kinh tế, chính trị, tài chính… | Biết cách phân tích biểu đồ |
| Mục tiêu | Xác định xu hướng sắp tới của thị trường là tăng hay giảm. | Tìm được điểm mua vào và bán ra hợp lý |
Công cụ phân tích cơ bản trong Forex
Để phân tích cơ bản thông thường các nhà đầu tư sẽ sử dụng các nguồn thông tin có sẵn, bao gồm:
Đối với các yếu tố kinh tế
Các chỉ số kinh tế như: lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp… các nhà đầu tư có thể theo dõi thông qua chính sách tiền tệ, bản công bố lãi suất của ngân hàng trung ương, Bộ tài chính… Nếu muốn theo dõi các tin tức kinh tế, tài chính của Mỹ, nhà đầu tư có thể xem trên các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ như: Bloomberg, CNN, Fox News, CBS…
Trong forex, các đồng tiền được nhà đầu tư quan tâm nhất gồm: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD. Do đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các thông tin của NHTW các quốc giá đó qua: FED, ECB, BoE, BoJ, RBA, BoC, SNB và RBNZ.
Đối với các yếu tố chính trị, xã hội:
Về vấn đề chính trị – xã hội, các nhà đầu tư có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, báo chí… để nắm bắt thông tin kịp thời.
Lịch kinh tế
Đây là công cụ không thể thiếu đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản. Lịch kinh tế sẽ cung cấp thông tin về chỉ số kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm: thời gian, mức độ tác động đến giá trị đồng nội tệ của quốc gia đó…
Hiện nay hầu hết các sàn giao dịch đều có sẵn công cụ tích hợp các thông tin này chính là lịch kinh tế. Các nhà đầu tư chỉ cần cập nhật thông tin trên lịch kinh tế có thể nắm được dữ liệu quan trọng của một quốc gia. Từ đó chắt lọc các thông tin cần thiết để phục vụ công việc phân tích của mình.
Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản
Bất kỳ phương pháp phân tích nào cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định, và phân tích cơ bản cũng không ngoại lệ. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về phân tích cơ bản forex, sau đây chúng tôi sẽ đưa ra những nhận định về ưu, nhược điểm của phương pháp phân tích này.
Ưu điểm
- Hỗ trợ dự đoán các xu hướng dài hạn khá chính xác.
- Các tin tức tác quan trọng thường gây nên tác động mạnh đến giá. Nếu nhanh nhạy có thể nắm bắt thời cơ để kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Hoặc cũng có thể phản ứng kịp thời để giảm thiểu các rủi ro.
Nhược điểm
- Không phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc scalping.
- Không phù hợp với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.
- Phải dành nhiều thời gian đọc tin tức và nhanh nhạy với các thông tin
KẾT LUẬN
Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây về phương pháp phân tích cơ bản trong thị trường tài chính đã giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về phương pháp này nhé!
