Mục Lục Nội Dung:
- Nguyên tắc đầu tiên: tập trung, đừng cố gắng đa dạng hóa
- Nguyên tắc số 2: Luôn đánh giá lại danh mục đầu tư và quản lý các giao dịch
- Nguyên tắc số 3: Xác định thời gian giao dịch
- Nguyên tắc số 4: quản lý tỷ lệ rủi ro lợi nhuận (risk:reward)
- Nguyên tắc số 5: giao dịch theo xu hướng
- Nguyên tắc số 6: xây dựng để thành công
- Nguyên tắc số 7: bảo vệ điểm hòa vốn càng sớm càng tốt
- Nguyên tắc số 8: bán khi thị trường tăng mạnh
- Nguyên tắc số 9: tiến hành phân tích các giao dịch của bạn thường xuyên
Vào ngày 25 tháng 3 nắm 2015, hai vị trader được mệnh danh là phù thủy thị trường chứng khoán đã ngồi lại với nhau đàm đạo về các nguyên tắc giúp họ có được thành công trong đầu tư. Đó là hai nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ với kết quả gấp 3 tài khoản David Rayan và nhân đôi tài khoản Mark Minervini. Dưới đây chính là 10 nguyên tắc vàng của 2 vị phù thủy thị trường này.
Nguyên tắc đầu tiên: tập trung, đừng cố gắng đa dạng hóa
Nguyên tắc đầu tiên này chính là tập trung sự chú ý và vốn liếng vào những ý tưởng tốt nhất trong số những ý tưởng tốt nhất trên thị trường. Ở những thị trường tốt nhất, hãy tập trung 4 đến 1- trong số 1% mã cổ phiếu dẫn đầu.
Bạn cần có các tiêu chí nghiêm ngặt dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu của bạn về các cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Việc tập trung vào một nhóm có chọn lọc này giúp bạn không bị phân tâm bởi sự ồn ào của thị trường, nó cũng cho phép bạn quản lý giao dịch được hiệu quả hơn.
Mark Minervini thì tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh trên các khung thời gian và sau đó đợi một thiết lập cụ thể xuất hiện như mô hình VCP. Đây là mô hình được hình thành bởi sự tích lũy của các tổ chức, cung và cầu, và mô hình VCP xuất hiện trước các cú phá vỡ mạnh mẽ.
Còn David Rayan cũng tương tự, ông thích tập trung vào mã cổ phiếu tăng gấp đôi trong nhóm những cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu. Và sau đó ông tìm kiếm cơ hội để giao dịch phá vỡ giai đoạn đầu.
Nguyên tắc số 2: Luôn đánh giá lại danh mục đầu tư và quản lý các giao dịch
Mục tiêu của giao dịch chính là có một đường cong vốn chủ sở hữu ngày càng tăng. Trên thực tế các nhà quản lý quỹ hoạt động tốt nhất thường có tỷ lệ doanh thu cao hơn khi họ thực hiện giao dịch dựa trên lợi thế của họ, quản lý các vị thế và biết cách khóa lợi nhuận.
Tập trung vào việc tuân theo các nguyên tắc giao dịch của bạn và theo dõi những thay đổi trong giá cổ phiếu để quản lý giao dịch kịp thời.
Nguyên tắc số 3: Xác định thời gian giao dịch
Cả Mark và David đều sử dụng biểu đồ để xác định các mã cổ phiếu giao dịch, đua ra các phán đoán về cung cầu, quản lý rủi ro và thời gian giao dịch của họ.
Họ tập trung vào việc mua một cổ phiếu có tiềm năng cao vào những thời điểm trái gió trở trời, xu hướng đang lên, nguồn cung ít và nhu cầu cao.
Mua vào ở một thời điểm chính xác như vậy cho phép bạn nhanh chóng biết được nhận định của bạn là đúng hay sai. Nếu thời điểm của bạn đúng bạn sẽ thấy giá tăng gần như ngay lập tức nhưng nếu bạn sai thì giá cổ phiếu sẽ thoái lui và có thể phá vỡ xu hướng. Điều này có thể là bạn chọn đúng cổ phiếu nhưng đã sai thời điểm.
Cả 2 vị phù thủy này đều sử dụng mô hình VCP để xác định thời điểm chính xác để bắt đầu tham gia thị trường.
Nguyên tắc số 4: quản lý tỷ lệ rủi ro lợi nhuận (risk:reward)
Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất trong những nguyên tắc được đề cập trong bài viêt này. Để đạt được hiệu suất cao, bạn cần có điểm cắt lỗ nhỏ hơn nhiều so với lợi nhuận.
Điều này cho phép bạn vẫn có được lợi nhuận khi bạn có tỷ lệ thắng thấp nhất từ 30% trong điều kiện thị trường tồi tệ nhất.
“Không có thua lỗ lớn. Không có giao dịch ép buộc”. Đây là một lời nhắc nhở mà Mark Minervini lặp lại rất nhiều lần. Luôn thực hành quản lý rủi ro nghiêm ngặt để tránh thua lỗ lớn và không bao giờ giao dịch nếu không có lợi thế xuất hiện.
Nguyên tắc số 5: giao dịch theo xu hướng
Cả 2 vị phù thủy đều giao dịch theo xu hướng tăng mạnh trong thị trường. Ngay cả khi họ đang mua trong một đợt hồi trong xu hướng tăng tổng thể thì họ vẫn đợi xu hướng ngắn hạn thực sự tăng lên trước khi tham gia thị trường.
Nguyên tắc số 6: xây dựng để thành công
Có một nguyên tắc chính mà David và Mark luôn sử dụng đó là nếu họ giao dịch tốt họ có thể mở rộng quy mô và giao dịch lớn nhất khi tài khoản của họ đang trong trạng thái tốt nhất.
Nếu họ có nhiều giao dịch dừng lỗ liên tiếp và các giao dịch mới hoạt động không hiệu quả thì họ sẽ giảm quy mô vị thế của mình và giao dịch ít lại.
Điều này đảm bảo rằng trong điều kiện thị trường tồi tệ nhất và những đợt điều chỉnh mạnh, họ sẽ bảo vệ được phần lớn tài khoản và thậm chí là lợi nhuận của họ. Ngược lại nếu thị trường tăng giá khi các giao dịch bắt đầu hiệu quả, thì họ sẽ tăng quy mô để tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường.
Nguyên tắc số 7: bảo vệ điểm hòa vốn càng sớm càng tốt
Bạn luôn luôn có rủi ro trong quá trình giao dịch vậy nên khi bạn có một khoản lợi nhuận nhất định hãy tìm cách bảo vệ tài khoản của bạn. Còn nếu thị trường đi ngược lại nhận định của bạn hãy chấp nhận cắt lỗ và đừng bao giờ giao dịch trung bình giá giảm.
Nếu cổ phiếu tăng trưởng thì bước tiếp theo của bạn chính là bảo vệ điểm hòa cốn của mình. Nguyên tắc chung là hãy dời cắt lỗ của bạn về hòa vốn khi cổ phiếu tăng gấp 2 lần rủi ro ban đầu của bạn.
Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng cao nữa thì bạn hãy tiếp tục dời dừng lỗ để khóa lợi nhuận của bạn lại theo xu hướng.
Nguyên tắc số 8: bán khi thị trường tăng mạnh
Đây là phương pháp được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng. Khi cổ phiếu tăng cao bạn hãy thoát một nửa vị thế. Và giữ lại một nửa. Bạn có thể hy sinh một vài lợi nhuận dài hạn nhưng chí ít bạn sẽ đảm bảo răng tài khoản của bạn luôn ở mức cao nhất.
Phần vị thế còn lại bạn sẽ giữ để dành cho những động thái giá lớn hơn, hơn nữa bạn cũng có thể quay trở lại mua tiếp nếu có thiết lập giao dịch hợp lệ.
Nguyên tắc số 9: tiến hành phân tích các giao dịch của bạn thường xuyên
Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng của danh sách này và thường bị các trader mới bỏ qua. Hãy phân tích các giao dịch bạn đã thực hiện, để có được số liệu thống kê giao dịch và đánh giá được hiệu suất giao dịch của bạn. Từ đó bạn cũng nắm được các lỗi mà bản thân hay gặp phải trong quá trình giao dịch.
Lúc đầu bạn có thể thấy khó khăn, không đủ kiên nhẫn và thường cảm thấy tự ti vì những sai lầm của bạn, nhưng một khi bạn ý thức được đó là sai lầm có hệ thống của mình và chịu thay đổi, điều chỉnh lại các nguyên tắc để cải thiện nó bạn sẽ có được những kinh nghiệm mà không ai có thể dạy cho bạn.
David đã từng thất bại vì tự tin vào bản thân đã gấp đôi được tài khoản ở nhiều lần giao dịch, ông đã đánh dấu mọi giao dịch, ngồi lại phân tích từng cái một và ông đã phát hiện được sai lầm của ông trong quá trình giao dịch đó.
Trên đây là 9 nguyên tắc giao dịch của 2 vị phù thủy thị trường nổi tiếng trong giới trading, đều là những nguyên tắc quen thuộc với anh em. Anh em thực hiện được bao nhiêu trong số này?
